Ако Япония реши да ограничи износа на фоторезист – ключов материал в производството на полупроводници – в Китай, Пекин е готов да се справи с предизвикателството и може да намери както вътрешни, така и чуждестранни алтернативи, за да запълни празнината, заявиха корпоративни ръководители и експерти в четвъртък.
Скорошни пазарни спекулации предполагат, че Япония може да обмисли ограничаване на износа в Китай на фоторезист, светлочувствителното „мастило“, което е от съществено значение за ецване на микроскопични вериги върху силициеви пластини. Япония контролира над 70 процента от световния пазар на фоторезисти, според японската медия Nikkei. Този потенциален ход се разглежда като възможен отговор на последната забрана на Китай за износ на артикули с двойна употреба за Япония.
Въпреки това, хор от гласове от екосистемата на полупроводниците в Китай изразява не паника, а калибрирана увереност, подкрепена от стратегии за местно заместване и диверсификация на веригата за доставки.
Въпреки че съществуват предизвикателства, незабавната реакция на ключови играчи в индустрията е оперативно спокойствие. „От действителната ситуация на пазара не сме чули досега да е засегнато производство на клиенти“, каза Yi Rongkun, генерален мениджър на Xiamen Hengkun New Material Technology Co Ltd, китайска компания, занимаваща се с бизнес, свързан с фоторезисти, пред China Daily.
И каза, че признава проактивното мислене на индустрията, добавяйки: „Разбира се, основният консенсус в индустрията все още е да се подготвим за черни дни и да предотвратим най-лошите сценарии.“
Това мнение се повтаря от източници от водещи китайски производители на чипове като Semiconductor Manufacturing International Corp и Huahong Group. Източници от двете компании казаха на China Daily, че все още не съществува текуща забрана и посочват „значителен напредък“ в потенциала за производство на вътрешни фоторезисти.
Jiangsu Nata Opto-electronic Material, която е разработила една от първите в Китай партиди самостоятелно разработен фоторезист за ArF DUV (аргонов флуорид дълбок ултравиолет) литография – вид фоторезист от висок клас – каза, че приходите на компанията от ArF фоторезист надхвърлят 10 милиона юана ($1,43 милиона) през 2024 г. и поддържа стабилни доставки на ArF фоторезист през 2025 г.
Финансовите пазари дадоха възходяща присъда за перспективите на китайския сектор на фоторезистите. Акциите на компаниите в сектора на фоторезистите и свързаните с тях материали отвориха значително повишение в четвъртък. Shanghai Pret Composites Co Ltd, например, скочи с дневния лимит от 10 процента.
Играчи в индустрията като Jiangsu Nata Opto-electronic Material и Anhui Guofeng New Materials Co Ltd също отбелязаха значителни печалби. Този оптимизъм на инвеститорите отразява нарастващата вяра в жизнеспособността и търговското бъдеще на китайската индустрия за полупроводникови материали, залагайки, че геополитическият натиск ще подхрани, а не осакати растежа й, казаха експерти.
Подобна увереност произтича от това, което изглежда като многопластова стратегическа подготовка. Роджър Шенг, вицепрезидент по изследванията в американската компания за пазарни проучвания Gartner, каза: „Ние вярваме, че трябва да има планове за извънредни ситуации за японски продукти, свързани с чипове, ако Япония отмъсти. Фоторезист, материали, оборудване – вече трябва да има алтернативни планове за заместване.“
Шън подчерта разнообразните възможности от южнокорейските доставки, отбелязвайки, че президентът на Южна Корея Ли Дже-мюнг току-що посети Китай.
Той също така посочи критичен нюанс, смекчаващ предизвикателството: „Фоторезистът, от който се нуждаем, не е на EUV (екстремно ултравиолетово) ниво“, имайки предвид напредналия клас, необходим за най-модерните чипове, който остава по-труден за замяна сегмент.
Експертите твърдят, че всякакви прекъсвания биха ускорили преди всичко две съществуващи тенденции: бързото развитие на местния сектор на фоторезистите в Китай и обръщането към алтернативни чуждестранни доставчици.
Хе Хуи, директор по изследванията на полупроводниците в базираната в Обединеното кралство фирма за технологични изследвания Omdia, предостави ясен анализ.
„Ако Япония спре доставките на фоторезист за Китай, това само ще ускори индустриализацията на местната самодостатъчност на Китай. Можем да внасяме от Южна Корея или други страни“, каза тя.
Вътрешни алтернативи вече са налични за някои приложения, но все още не за всички. По-важното, каза тя, прави пряк паралел с исторически прецедент: ограниченията за износ на Япония от 2019 г. на ключови материали, включително фоторезист, за Южна Корея.
Този ход, на фона на политически спор, първоначално притисна производители на чипове като Samsung и SK Hynix, но в крайна сметка катализира стремежа на Южна Корея към независимост на веригата за доставки.
„Това всъщност увеличи местното заместване на Южна Корея“, каза тя, предполагайки, че Китай е готов да следва подобен, ако не и по-бърз път.
Ръководител от китайска компания за полупроводниково оборудване, който отказа да бъде назован, изрази общото убеждение за по-силна устойчивост, заявявайки ясно: „Дори ако (забраната) беше реална, щеше да е добре. Нашият капацитет да издържим на това е по-силен от този на Южна Корея.“
Настоящият дискурс разкрива стратегическа промяна в подхода на Китай към полупроводниците. Ерата на пасивно разчитане на една-единствена чуждестранна верига за доставки съзнателно се прекратява, добавят експерти.
[email protected]
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта